El Maestro Gregory es un caballero que siglos atrás capturó a la maléfica y poderosa bruja Madre Malkin. Pero con el tiempo, la bruja consigue escapar y busca venganza. Tras convocar a todos sus seguidores, Malkin se prepara para actuar, sólo una cosa se interpone en su camino: el Maestro Gregory, que tiene que conseguir en muy poco tiempo lo que normalmente le llevaría años: Enseñar a Tom Ward, su joven aprendiz, a luchar contra la poderosa magia negra.
