Durante la turbulenta década de los 90 en Rusia, el joven artista Vadim Baranov utiliza su talento como productor para infiltrarse en el círculo más íntimo del Kremlin. Su vida cambia al unirse a un prometedor agente del KGB, interpretado por Jude Law, para orquestar una nueva realidad nacional. Juntos, diseñan un sistema donde la propaganda y el control televisivo se convierten en las armas principales, transformando a Rusia en un escenario donde el poder se mantiene a través de la confusión y la reescritura constante de la verdad.