Tonio, el hijo del rey de los osos, es secuestrado por cazadores en las montañas de Sicilia... Aprovechando un duro invierno, el rey decide invadir la llanura donde viven los hombres. Pero pronto se da cuenta de que los osos no están hechos para vivir en esas tierras... Basada en la novela de Dino Buzzati (1945).